Especialista Planejamento Patrimonial

Estamos em busca de um(a) Especialista em Planejamento Patrimonial para atuar em uma empresa do mercado financeiro, com foco no desenvolvimento de soluções patrimoniais e na identificação de oportunidades de negócios para clientes de alta renda.

Buscamos um profissional com perfil consultivo e comercial, capaz de apoiar consultores na construção de estratégias personalizadas, desenvolver oportunidades de receita e contribuir para o crescimento da área.

Principais responsabilidades:

• Identificar oportunidades comerciais de seguros na carteira de clientes, considerando necessidades de proteção patrimonial, sucessão e planejamento financeiro;
• Apoiar os consultores na apresentação, negociação e conversão de soluções de seguros;
• Estruturar propostas personalizadas, avaliando coberturas, custos e benefícios de diferentes produtos;
• Desenvolver estratégias para ampliar a penetração de seguros na base de clientes e gerar novas oportunidades de receita;
• Atuar como ponto focal no relacionamento e nas negociações com seguradoras e parceiros comerciais;
• Capacitar e orientar os consultores sobre produtos, oportunidades e abordagens comerciais;
• Acompanhar indicadores de desempenho comercial, oportunidades, conversão e resultados;
• Apoiar demandas de planejamento patrimonial e sucessório, integrando soluções de proteção às estratégias dos clientes;
• Utilizar inteligência artificial e automações para otimizar análises, processos e rotinas comerciais.

O que a empresa espera:

Requisitos:

• Formação superior em Administração, Economia, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
• Disponibilidade para atuação presencial em São Paulo/SP;
• Experiência comercial com seguros, preferencialmente seguros de vida, proteção patrimonial e soluções voltadas a clientes de alta renda;
• Conhecimento técnico de produtos de seguros, coberturas, estruturação de propostas e processos de contratação;
• Experiência com clientes de alta renda e planejamento financeiro ou patrimonial;
• Conhecimento de planejamento sucessório, previdência privada e estratégias de proteção patrimonial;
• Experiência na identificação de oportunidades comerciais, negociação e conversão de negócios;
• Vivência no relacionamento com seguradoras, corretoras ou instituições financeiras;
• Perfil comercial consultivo, com boa comunicação, capacidade de influência e orientação para resultados;
• Conhecimento e aplicação prática de inteligência artificial para análises, automações e otimização de processos.

Diferenciais: 

• Certificação CFP® ou outras relacionadas a planejamento financeiro e seguros;
• Conhecimento sobre estruturas de distribuição de seguros e regulamentação aplicável;
• Experiência no desenvolvimento de parcerias comerciais e capacitação de equipes de consultores.

O que você pode esperar da gente? Nosso compromisso é cuidar de você! Por isso, disponibilizamos:

• Remuneração variável de acordo com a performance.
• Plano de saúde e odontológico, pra cuidar bem de você.
• Seguro de vida, porque segurança também é qualidade de vida..
• Desconto no Wellhub (Gympass)/TotalPass e no Zenklub — corpo e mente em dia!
• Parcerias institucionais que dão aquela força extra em cursos, serviços e mais.
• PLR (Participação nos Lucros e Resultados) — aqui todo mundo cresce junto.

Se você se identifica com um ambiente que valoriza inovação, responsabilidade e entrega de verdade, e quer transformar o mercado — seu lugar pode ser aqui!